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【互强资讯】互强宏观日报 (2017.08.03)

添加时间:2017-08-03    预览次数:578

一、市场回顾

1、国内

(1)股市:周三上证综指冲高回落,收盘跌0.23%报3285.06点,盘中站上3300点创19个月新高;深成指跌0.53%报10469.34点;创业板指下挫0.93%,报1724.83点。两市成交5845亿元,创三个半月新高。

(2)期货:周三国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收跌0.18%。焦煤、动力煤分别收跌0.34%、0.50%,焦炭收涨0.10%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.56%、0.19%、0.15%。菜粕、大豆分别收涨0.39%、0.19%,豆粕收跌0.18%。

(3)债市:周三隔夜shibor报2.832%,上涨2.27个基点。7天shibor报2.892%,上涨0.6个基点。3个月shibor报4.2681%,上涨0.5个基点。

(4)汇市:周三在岸人民币兑美元收盘价报6.7219,较上一交易日跌24个基点。人民币兑美元中间价调贬57个基点,报6.7205。

2、国外

(1)美元:美元指数跌0.2%,报92.8856,盘中触及15个月低点92.5356。美联储官员讲话令人怀疑美联储会否在12月升息,且市场预期欧洲央行将采取鹰派立场。

(2)原油:美国WTI 9月原油期货收涨0.43美元,涨幅0.87%,报49.59美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.58美元,涨幅1.12%,报52.36美元/桶。

(3)黄金:COMEX 12月黄金期货收跌1.00美元,报1278.40美元/盎司。期金在1280美元下方微幅收跌,“小非农”向好打压避险需求。

(4)伦敦金属:伦敦基本金属全线上涨。LME期铝收涨1.0%,报1926美元/吨。LME期镍收涨0.6%,报10350美元/吨,本周稍早一度在菲律宾供应疑虑提振之下涨至四个月高位。LME期铜收涨0.1%,报6352美元/吨。LME期锌收涨0.8%,报2801.5美元/吨。LME期铅收涨0.6%,报2353美元/吨。LME期锡收涨0.3%,报20590美元/吨。

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二、财经要闻

1、国内

(1)工信部:我国将对长三角沿海产业带发展作出进一步的合理规划,调整现有产业分布,积极培育临港制造业、海洋高新技术产业、海洋服务业,并在此基础上,有序推进沿海产业向长江中上游地区转移,并促进长江中上游地区产业升级,带动长江经济带整体发展。

(2)经济参考报:综合多家机构预测,7月份物价走势温和,居民消费价格指数(CPI)将在低位保持稳定,同比涨幅或为1.4%至1.5%左右。

(3)经济参考报:经济真正面临的挑战主要在投资方面。综合来看,基于消费稳定、外贸向好,投融资大环境也不会明显恶化,预计下半年将总体上保持稳定,全年超额完成年初确定的经济增长目标无悬念。

2、国际

(1)美国:7月ADP就业人数+17.8万,预期+19.0万,前值+15.8万修正为+19.1万。按规模看,中型企业仍然贡献了最多的就业人数增长;分行业看,服务业贡献了最多的就业人数增长。

(2)美联储威廉姆斯(2018年FOMC票委):支持在秋季开启缩表进程;将资产负债表缩减至“正常规模”或需要四年时间;预计美国失业率将在2017年稍晚下降,到2018年可能都会保持在略微高于4%的水平;通胀料在未来1-2年之内将回升至2%的通胀目标;美国潜在经济增速或维持在1.5%水平。

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三、市场展望

1、股市

(1)三类股东审核获进展。据21世纪,三类股东拟IPO企业迎来重大进展,多家此前搁置企业预披露,根据审核进度,接下来等待着这些企业的就是发审会。值得注意的是预披露仅仅是进展的信号,三类股东如今尚未有监管层明确的指导意见,不能作为三类股东得到解决的依据。

(2)大宗交易明显降温。中国证券报:减持新规公布已经两个多月时间,大宗交易市场明显降温。数据显示,5月大宗交易数量为1334笔,6月和7月分别为917笔、743笔。大宗交易对大股东减持的吸引力已大大降低,但由于其特有的优势,大宗交易市场仍然保持着活力。

2、债市

(1)债市情绪显暖意,国债期货小幅收高。10年国债期货主力T1709收涨0.12%,5年国期期货主力TF1709收涨0.07%。现券收益率窄幅波动,10年国开活跃券170210收益率与上日中债估值持平于4.235%,10年国债活跃券170010收益率下行0.5bp报3.63%。

(2)地方债发行放量。中央结算公司:7月在地方债发行放量的助推下,当月债券托管量净增9997亿元,期末托管余额为47.44万亿元,创13个月来新高;机构持仓变化方面,作为地方债投资绝对主力的商业银行也以8766亿元的单月净增量独占鳌头。

3、商品

(1)钢铁市场产量平稳。中钢协:7月中旬,101家重点监测钢铁企业(集团口径)日产粗钢185.78万吨,旬环比增0.44%;日产生铁171.98万吨,环比增0.16%;日产钢材175.90万吨,环比降0.75%。

(2)豆粕产量减少。由于部分地区油厂豆粕胀库,上周国内主要大豆油厂开机率比前周下降4%至56%,仍处历史高位。本周停限产现象呈扩大趋势,除豆粕压力之外,华北、山东等地部分油厂迫于环保压力停机、限产,京津冀地区主要油厂基本上停机。

4、汇市

美联储梅斯特:近期通胀疲软,在一定程度上折射出特殊因素;劳动力市场回暖将推动通胀;推动通胀的因素还包括GDP增长以及前景预估;通胀率2018年可能重返对称目标;2018年GDP增速应该会略高于2%;需要数月的时间才能看到美国物价攀升。


AMP资本首席经济学家、投资策略主观Shane Oliver表示,“随着采矿业投资的持续下滑,消费支出承压,房屋建筑市场也接近触顶,澳大利亚更需要来自贸易敞口部门的增长贡献,比如旅游业、高等教育、制造业和农牧业。但是澳元升值走高将与这一目的背道而驰。”

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