一、市场回顾

1、国内

（1）股市：周一沪指放量重挫，创业板指暴跌5%，两市近500只股票跌停。上证综指跌1.43%报收3176.46点；深证成指跌3.57%报收10055.80点；创业板指狂泄5.11%报收1656.43点。两市成交5689亿元。

（2）期货：周一国内商品期货夜盘多数上涨，铁矿石大涨近5%。铁矿石收涨4.79%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨1.70%、1.14%、0.99%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.66%、0.46%、0.27%。菜粕、豆粕、大豆分别收涨0.04%、0.28%、0.16%。

（3）债市：周一隔夜shibor报2.6329%，上涨0.59个基点。7天shibor报2.8057%，上涨0.27个基点。3个月shibor报4.2706%，下跌1.04个基点。

（4）汇市：周一在岸人民币兑美元收盘价报6.7699，较上一交易日涨42个基点，连涨五日，创逾半个月新高。人民币兑美元中间价调升212个基点，报6.7562，为去年11月4日以来新高。

2、国外

（1）美元：美元指数微涨0.02%，报95.1452，一度触及去年9月来最低95.018。中国数据好于预期，支持了新兴市场货币和澳元。澳元兑美元一度飙升至逾两年高位0.7840，尾盘下滑0.4%，报0.7798。

（2）原油：美国WTI 8月原油期货收跌0.52美元，跌幅1.12%，报46.02美元/桶；布伦特9月原油期货收跌0.49美元，跌幅1.00%，报48.42美元/桶。

（3）黄金：COMEX 8月黄金期货收涨6.20美元，涨幅0.5%，报1233.70美元/盎司。

（4）伦敦金属：伦敦基本金属涨跌不一。LME期铜收涨70美元，报5996美元/吨。LME期铝收跌9美元，报1918美元/吨。LME期铅收跌20美元，报2296美元/吨。LME期镍收涨25美元，报9600美元/吨。LME期锡收涨115美元，报19925美元/吨。LME期锌收涨29美元，报2815美元/吨。

二、财经要闻

1、国内

（1）中国上半年国内生产总值381490亿元，按可比价格计算，同比增6.9%；二季度GDP同比增长6.9%，持平于一季度，预期增长6.7%。上半年全国居民人均可支配收入12932元，扣除价格因素，实际增长7.3%。

（2）中国6月规模以上工业增加值同比增7.6%，前值增6.5%，预期增6.5%；1-6月规模以上工业增加值同比增6.9%。1-6月固定资产投资同比增8.6%，增速与1-5月份持平；民间固定资产投资同比增长7.2%，增速比1-5月份提高0.4个百分点。6月社会消费品零售总额同比增11%，预期增10.6%，前值增10.7%；1-6月份同比增10.4%。

（3）新华社：7月17日，中央财经领导小组第十六次会议召开。要改善投资和市场环境，加快对外开放步伐，降低市场运行成本，营造稳定公平透明、可预期的营商环境，加快建设开放型经济新体制，推动我国经济持续健康发展。

2、国际

（1）欧元区：6月CPI同比终值1.3%，预期1.3%；6月核心CPI同比终值1.1%，预期1.1%；6月CPI环比0.0%，预期0.0%。分析师称，当前并无足够（或是任何）证据表明通胀抬升，因此欧央行的通胀风险评估缺乏正当理由。

（2）英国：英国脱欧大臣戴维斯：上月脱欧谈判取得了良好开端，现在进入谈判实质性阶段。戴维斯已抵达欧盟委员会总部进行为期四天的脱欧谈判。英国政府：英国与欧盟谈判专家之间首轮为期四天的脱欧谈判在布鲁塞尔举行。英国脱欧谈判专家们开始“严肃的谈判业务”。

三、市场展望

1、股市

（1）A股“黑色星期一”：逾400股跌停，创业板暴跌逾5%创两年半新低。

截至收盘，创业板大跌5.11%，创2015年1月以来新低，同时创去年12月12日来最大跌幅。主要原因在于权重股的利空集中爆发。 其中，温氏股份业绩大幅度下滑、乐视史诗级的债务利空、三聚环保业务被质疑有问题、东方财富业绩大幅度下滑。

（2）证券时报：上周上交所新增15家报会企业，深交所新增15家报会企业（中小板2家，创业板13家）。截至7月14日，今年新增276家报会企业，其中上交所117家，深交所159家（中小板30家，创业板129家）。

2、债市

（1）10年国债期货主力T1709涨0.07%，5年国期货主力TF1709跌0.04%。现券收益率小幅下行。10年国开活跃券170210收益率下行0.8bp报4.1570%，10年国债活跃券170010收益率下行0.5bp报3.5575%。

（2）人民日报：地方政府债务这团乱麻不解开，债务风险就像高悬的达摩克利斯之剑。中央解决这一问题的主要思路是，清理整顿地方融资平台，厘清政府与平台的关系，勒紧地方债务的缰绳。

3、商品

（1）原煤产量恢复增长。统计局：中国6月原煤产量3.1亿吨，同比增长10.6%；自3月来原煤产量已连续4个月保持恢复性增长；中国1-6月份汽油、煤油和柴油产量同比分别增长2.1%、5.9%和2.6%，燃料油产量同比下降0.8%。

（2）粗钢产量创历史新高。统计局：中国6月粗钢产量同比增长5.7%，产量为7323万吨，创历史新高；中国6月铝产量刷新2014年以来的高点。

4、汇市

欧盟消息人士：欧盟和英国计划在9月或者10月拟定联合提议来进行WTO成员国身份的改革，双方还就分担如空客补贴纠纷等贸易争端中的责任义务进行了讨论。

市场大跌，主要是以创业板为代表延续大跌，一方面中报预告多只权重股业绩不达预期。另一方面，周末消息面上，流动性预期难以放松，中小创面临估值压力。

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